Dal preventivo all'incasso
Preventivi, ordini ai fornitori, commesse, DDT, fatture e note di credito sono collegati tra loro. I solleciti, i pagamenti parziali e il controllo dei movimenti in banca stanno nello stesso posto.
Case study · Gestionale con fatturazione elettronica Un gestionale completo, con la fatturazione elettronica dentro.
Preventivi, commesse, DDT, fatture e magazzino in un solo programma installato in azienda. Le fatture elettroniche partono e le risposte dello SDI rientrano senza che nessuno debba scaricare o caricare file.
- La sfida
- L'obiettivo era seguire ogni lavoro in un unico strumento, dal preventivo all'incasso, senza ricopiare dati da un programma all'altro e con la fatturazione elettronica già integrata. I dati, poi, dovevano restare in azienda.
- Cosa abbiamo fatto
- Un gestionale costruito sul modo di lavorare dell'azienda, installato sul suo server e usato dal PC in ufficio e da tablet e telefoni Android. La parte più delicata era la fatturazione elettronica: l'abbiamo collegata direttamente allo SDI, senza passare da un intermediario. Le fatture partono dal gestionale, e consegne, scarti e fatture dei fornitori rientrano da soli al posto giusto.
- Il risultato
- Oggi un lavoro nasce come preventivo e arriva all'incasso senza cambiare programma. Nell'elenco delle fatture si vede subito quali sono state consegnate e quali scartate, e le fatture dei fornitori vengono lette in automatico invece di essere ricopiate a mano.
Cosa fa
Dentro il gestionale
La fatturazione elettronica è dentro
Il gestionale prepara la fattura elettronica e la invia allo SDI, e nell'elenco vedete se è stata consegnata, scartata o non recapitata. Le fatture dei fornitori arrivano dallo SDI o dalla posta certificata ed entrano nel gestionale.
A voce, con le mani occupate
Dal telefono si detta una frase, per esempio una cosa da fare e a chi assegnarla, oppure un preventivo con cliente, lavoro e importo. Il gestionale compila i campi e mostra l'anteprima, e niente viene salvato senza conferma.
Intelligenza artificiale, solo dove serve
Legge le fatture estere in PDF, gli ordini che il gestionale non riesce a interpretare da solo e le frasi dettate. È un servizio esterno: riceve quei testi e, per le frasi dettate, i nomi di clienti e colleghi. Presenze, messaggi interni e movimenti bancari non le vengono inviati.
Messaggi interni
Chat dirette e di gruppo con allegati, con la notifica che arriva sul telefono. Le conversazioni di lavoro restano sul server dell'azienda.
Magazzino, presenze e accessi
Il magazzino dice dove si trova ogni componente e le presenze si registrano con un badge QR, con l'impronta o con un PIN. Ogni persona vede solo la parte che serve al suo lavoro.
Il servizio
Vi serve un gestionale fatto così?
Lo stesso approccio lo applichiamo ai gestionali che sviluppiamo per i clienti. Si parte dai moduli che vi fanno risparmiare più tempo e si collegano ai programmi che usate già.
Tecnologie usate
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Raccontateci come lavorate oggi. Al primo incontro vi diciamo da quali moduli conviene partire.